Wypełnianie wniosku o emeryturę

Aby otrzymać emeryturę z ZUS, konieczne jest wystąpienie z wnioskiem zawierającym żądanie przyznania takiego świadczenia. Wniosek można złożyć na kilka sposobów, w tym m.in. poprzez wypełnienie przygotowanego przez ZUS odpowiedniego formularza.

Forma wniosku

Żądanie przyznania świadczenia może zostać złożone na piśmie, ustnie do protokołu w organie rentowym albo elektronicznie. Przy czym do wniosku w sprawie przyznania żądanej należności powinny być dołączone dowody uzasadniające prawo do niej oraz jej wysokość.

Złożeniem wniosku jest dzień:

• zgłoszenia wniosku w ZUS lub 
   
• nadania wniosku w urzędzie pocztowym lub 
   
• sporządzenia wniosku przez płatnika składek, jeśli ustawa emerytalna dopuszcza zgłoszenie wniosku za pośrednictwem płatnika.

W celu usprawnienia postępowania w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych organ rentowy przygotował szereg formularzy. Ponadto w ostatnich miesiącach wszczął prace zmierzające do zmniejszenia liczby stron, zredukowania ilości wymaganych do wpisania danych w obowiązujących formularzach oraz dodania prostej instrukcji ich wypełniania.

Druk EMP

Korzystając z przygotowanych przez ZUS formularzy wnioskując o emeryturę można wypełnić druk EMP.

W pierwszej części tego druku organ rentowy umieścił instrukcję wypełniania. Zawiera ona m.in. informację, że w oparciu o wypełniony formularz organ ustali prawo do emerytury oraz obliczy jej wysokość. Ustali również kapitał początkowy, jeśli osoba zainteresowana nie złożyła wniosku w tej sprawie, a kapitał ma wpływ na wysokość emerytury.

Jeśli wniosek o emeryturę dla ubezpieczonego sporządza płatnik składek, wówczas na pierwszej jego stronie u góry wpisuje datę sporządzenia wniosku, a także stempluje wniosek pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej.

» Dane wnioskodawcy

W części tej należy podać:

• numer PESEL, 
   
• rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeśli wnioskodawca nie ma numeru PESEL, 
   
• NIP, gdy jest on identyfikatorem podatkowym wnioskodawcy,
   
• imię i nazwisko, datę urodzenia, 
   
• płeć - K-kobieta, M-mężczyzna, 
   
• nazwisko rodowe (zgodne z aktem urodzenia), 
   
• poprzednio używane nazwiska, 
   
• imię ojca i matki, 
   
• numer telefonu, co ułatwi organowi rentowemu kontakt z wnioskodawcą w jego sprawie.

» Dane dotyczące adresu wnioskodawcy

W formularzu bezwarunkowo należy wpisać adres zameldowania na pobyt stały w Polsce/adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce/adres miejsca pobytu w Polsce oraz adres do korespondencji. W danych dotyczących adresu do korespondencji trzeba dodatkowo podać nazwę państwa, jeśli adres jest inny niż polski.

Wymagane jest podanie aktualnego adresu zamieszkania wnioskodawcy, jeżeli adres ten jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały w Polsce.

» Zakres wniosku

Pierwszy z punktów tej części wniosku nie wymaga wypełnienia, stanowi on bowiem oświadczenie, że wnioskodawca wnosi o przyznanie emerytury. Kolejne punkty dotyczą odpowiednio:

• wyboru wariantu dotyczącego przyjęcia do obliczenia podstawy wymiaru emerytury zarobków z konkretnego okresu lub podstawy wymiaru wcześniej przyznanej renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury przyjętej do ustalenia świadczenia przedemerytalnego, przy czym z uwagi na zawiłość tematyki związanej z ustalaniem podstawy wymiaru starej emerytury w przypadku wniosku o to świadczenie warto zaznaczyć, aby do emerytury przyjąć zarobki pozwalające na ustalenie najkorzystniejszej kwoty świadczenia (ponadto organ rentowy informuje, iż nie należy wypełniać tego punktu, jeżeli wnioskodawca urodził się po 31 grudnia 1948 r. i ubiega się o przyznanie emerytury, której wysokość będzie obliczona wyłącznie według nowych zasad), 
   
• prośby o obliczenie wysokości emerytury według nowych zasad, jeżeli jest ona wyższa od obliczonej na dotychczasowych zasadach - dotyczy ona ubezpieczonego, który spełnia łącznie następujące warunki: 
   
• urodził się przed 1 stycznia 1949 r., 
   
• spełnia warunki do uzyskania emerytury ustalanej i obliczanej według dotychczasowych zasad, 
   
• kontynuował ubezpieczenia emerytalne i rentowe po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, 
   
• prośby o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w ofe na dochody budżetu państwa, jeśli wnioskodawca przystąpił do ofe i ubiega się o przyznanie wcześniejszej emerytury, to powinien złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w ofe na dochody budżetu państwa.

» Oświadczenia wnioskodawcy

W tej części wniosku wnioskodawca składa oświadczenie, czy:

• złożył obecnie wniosek lub pobiera któreś z wymienionych (w pkt 1 oświadczenia) świadczeń; jeśli nie składał wniosku o żadne ze świadczeń lub też nie pobiera żadnego świadczenia, dokonuje wyboru pola - nie dotyczy, 
   
• złożył wniosek o świadczenie lub ma przyznane któreś z wymienionych (w pkt 2 oświadczenia) świadczeń; jeśli nie składał wniosku lub nie ma przyznanego żadnego świadczenia, dokonuje wyboru pola - nie dotyczy, jeśli wnioskodawca złożył wniosek o świadczenie/ma przyznane świadczenie, powinien podać odpowiednią instytucję (spośród wskazanych) oraz miejscowość siedziby tej instytucji, a także numer sprawy, 
   
• pobiera któreś ze wskazanych (w pkt 3 oświadczenia) świadczeń wraz z podaniem jednostki, która je wypłaca oraz numerem sprawy albo dokonać wyboru pola - nie dotyczy, 
   
• po przyznaniu emerytury zamierza lub nie osiągać przychody w wysokości niepowodującej zawieszenia lub zmniejszenia emerytury/powodującej zmniejszenie emerytury/powodującej zawieszenie emerytury (punktu tego nie wypełnia wnioskodawca, który osiągnął powszechny wiek emerytalny), 
   
• pozostaje nadal w stosunku pracy w Polsce lub za granicą; jeśli tak, to powinien podać wszystkich pracodawców, z którymi trwa stosunek pracy oraz kiedy nastąpi jego rozwiązanie,
   
• ma okresy ubezpieczenia/zamieszkania za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE)/Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo w państwach, z którymi Polska zawarła umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym, 
   
• emeryturę przekazywać na podany we wniosku adres zameldowania/zamieszkania/do korespondencji lub na rachunek bankowy w Polsce, 
   
• wnioskodawca prosi o odroczenie przyznania emerytury z danego państwa.

» Załączniki

Wnioskodawca wskazuje, ile dokumentów załącza do wniosku.

» Sposób odbioru odpowiedzi

Organ rentowy przewidział, iż odpowiedź na złożony wniosek wnioskodawca może odebrać:

• w placówce ZUS (osobiście lub przez osobę upoważnioną), 
   
• pocztą na adres do korespondencji wskazany we wniosku, 
   
• na koncie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

» Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań, miejsce na datę i podpis

Wnioskodawca oświadcza, że:

• jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań, 
   
• dane zawarte we wniosku podał zgodnie z prawdą.

Wskazane okoliczności wnioskodawca potwierdza podpisem.